Рейтинг консалтинговых компаний

22 Июля 2014

О рынке консалтинговых компаний

В первом полугодии 2014 г. темпы роста рынка услуг консалтинга замедлились, и, по прогнозам экспертов, в конце года оборот услуг консалтинга по Свердловской области едва ли превысит показатель 2013 г.- 2,4 млрд. руб. В 2013 г. по-прежнему самым востребованным был IT-консалтинг на его долю приходилось чуть более 30% рынка, а основным сегментом на который работали консалтинговые компании - крупный промышленный бизнес.

Ключевые тренды рынка консалтинговых услуг 2013 г. - 1 п/г 2014 г.

1/ По оценкам экспертов, рынок консалтинговых услуг в Свердловской области увеличился на 20% в сравнении с 2012 г. и составил 2,4 млрд руб. Основным драйвером роста по-прежнему остается IT-консалтинг. На его долю приходится чуть более 30% рынка; данный сегмент показал рост на 16% в 2013 г. Оборот на одну компанию, специализирующеюся на IT-консалтинге среди ведущих игроков в 2013 г. по Свердловской области составил 46,4 млн руб.

2/ По данным участников ТОП-листа, спрос на консалтинговые услуги в 2013 г. вырос на 20%. В среднем на одну компанию приходилось около 260 клиентов против 208 в 2012 г. Выручка на одного клиента в 2013 г. составляла 102 тыс. руб. Основная доля потребителей консалтинговых услуг пришлась на крупный бизнес – предприятия с численностью работников от 500 до 1000 чел. (43%) преимущественно в сфере промышленности и переработки (36%), а также в секторе государственного и муниципального управления (15%).

3/ В 2013 г. стоимость часа работы консультанта в компаниях-участниках ТОП-листа выросла на 11% и составила 2 837 руб. В среднем один сотрудник приносил компании 146 тыс. руб. в месяц, что также на 11% выше в сравнении с 2012 г. При этом количество рабочих часов консультанта в месяц практически не изменилось (146 часов в 2013 г. против 142 часов в 2012-м).

4 / В 2013 г. увеличилось число заказов от органов власти на консультационные услуги в области информационных технологий. Как отмечают участники рынка, на рост заказов повлияло выделение бюджетных средств на решение задач программы «Стратегия развития информационного общества в РФ» (№ Пр-212 от 7 февраля 2008 г.).

Ведущие консалтинговые компании Екатеринбурга

В тройку лидеров, как и двумя годами ранее, вошли региональные консалтинговые компании "Галактика-Урал" (доля консалтинга в обороте компании 96%), ГК "РИЦ" (доля консалтинга в обороте компаний 59%), КГ "ФИНЭКС" – (доля консалтинга в совокупном обороте составляет 100%).

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют региональные и филиалы федеральных консалтинговых компаний в Екатеринбурге, оборот от консалтинговой деятельности которых составляет не менее 30% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: IT-консалтинг (системная интеграция и управление); оценочная деятельность; финансовый консалтинг; налоговый консалтинг.

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники – сайты компаний, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга компании/филиала компании в Екатеринбурге за 2013 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели — оборот от консалтинговых услуг на 1 сотрудника компании/филиала в 2013 г., млн руб./месяц, оборот от консалтинга компании/филиала на 1 клиента в 2013 г, тыс. руб., общее количество клиентов, которые воспользовались услугами консалтинга в 2013 г. (на 01.01.2014 г.)

Принятые сокращения:

З/д — закрытые данные, т. е. данные предоставлены компанией без права публикации.Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист от 21.07.2014 г. подготовила Ольга Еремеева

Лидеры рынка консалтинговых услуг Екатеринбурга

В среднем, теп роста оборота от консалтинговых услуг среди компаний-участников ТОП-листа составил 15%. Самый высокий темп роста в сравнении с 2012 г. зафиксирован у компании taxCOACH® - 63% (специализация - налоговый консалтинг), ГК "НеоКУБ" -38% (специализация - финансовый консалтинг), и консалтинговой компании "Галактика-Урал" – 37% (специализация - IT-консалтинг).

Рейтинг консалтинговых компаний

Компания / ФИО руководителя
Оборот от консалтинга компании в 2013 г., млн руб.
Динамика в сравнении с 2012 г., %
Доля консалтинга в совокупном обороте компании/филиала в 2013 г, %
Количество штатных сотрудников /сотрудников с сертификатами, аккредитацией в 2013 г. 1
Головной офис
Год начала работы филиала
ИТ-консалтинг
1
60
37
96
37 / 32
Екатеринбург
1997
2
ГК РИЦ
Краев Александр Валерьевич
58,2
7
59
76 / 30
Екатеринбург
2004
3
37,4
н/д
100
25 / 23
Екатеринбург
2000
4
з/д
10
34
124 / 68
Екатеринбург
1992
в/р
н/д
н/д
н/д
н/д
Москва
1990
Оценочная деятельность
1
26
7
100
19 / 13
Москва
2007
Управленческий консалтинг
1
20,6
14
45%
14 / 14
Екатеринбург
2002
Налоговый консалтинг
1
з/д
63
100
13 / 0
Екатеринбург
2008
2
15
-9
60
18 / 8
Екатеринбург
2004
в/р
н/д
н/д
н/д
н/д
Екатеринбург
1993
в/р
н/д
н/д
н/д
н/д
Екатеринбург
1992
Финансовый консалтинг
1
11,1
38
100
10 / 5
Екатеринбург
2004
2
AFG
Белоус Кирилл Борисович
6
-34
100
8 / 3
Екатеринбург
2004

1. Сертификаты по итогам проф. Аттестации, полученные официальными органами.

Лидеры по обороту от консалтинга в РФ в 2013 г.

Компания / ФИО руководителя
Оборот от консалтинга компании в 2013 г., млн руб.
Динамика в сравнении с 2012 г., %
1
"НЭО Центр"
Посохин Алексей Валентинович
1152,8
8
2
КГ "ФИНЭКС"
Воробьев Антон Александрович
53,4
9

Лидеры по обороту от консалтинга на одного сотрудника в 2013 г.

Компания
Оборот от консалтинга компании/филиала в Екатеринбурге на 1 сотрудника в 2013 г*, тыс руб. в мес.
Динамика в сравнении с 2012 г., %
Всего сотрудников на 01.07.2014 г.
Количество часов работы одного консультанта в течение года, ч./мес
Средняя стоимость одного часа работы одного консультанта в течение года, руб.
1
"Галактика-Урал"
135,3
45
37
163
1450
2
КГ "ФИНЭКС"
124,6
5
25
н/д
1935
3
"Аудиторская Группа "Капитал"
122,8
14
45
1402
1051
4
"НЭО Центр"
114,0
18
19
н/д
н/д
5
ГК "НеоКУБ"
91,7
24
10
130
3000
6
"Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой"
69,4
-10
18
98
4000
7
ГК "РИЦ"
63,9
13
76
194
1800
8
AFG
62,7
-9
8
н/д
880

*Оборот от консалтинга компании (филиала) в 2013 г./ количество сотрудников /12 мес.

Лидеры по обороту от услуг консалтинга на одного клиента в 2013 г.

Компания
Оборот от консалтинга компании/филиала на 1 клиента в 2013 г*, тыс руб.
Динамика в сравнении с 2012 г.
Всего клиентов в области консалтинга в 2013 г.
1
"Галактика-Урал"
2142,8
47
28
2
КГ "ФИНЭКС"
485,7
3
77
3
ГК "НеоКУБ"
85,2
-13
131
4
ГК "РИЦ"
74,9
-16
777
5
"Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой"
31,4
-6
478

*Оборот от консалтинга компании (филиала) в 2013 г./ количество клиентов

Лидеры по клиентам, заказавшим услуги консалтинга в 2013 г.

Компания
Всего
клиентов
от услуг
консал-тинга в
2013 г.
Динамика в сравнении с 2012 г., %
Основная доля клиентов по масштабу бизнеса в 2013 г., %
Структура клиентов по основным направлениям консалтинга в 2013 г., %
ИТ-консал-тинг
Управле-ние персона-лом
Финан-совый консал-тинг
Оцено-чная деяте-льность
Налого-вый консал-тинг
Другое
1
ГК "РИЦ"
777
28
от 500 до 1000 работников - 48
80
20
0
0
0
0
2
"Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой"
478
-4
н/д
0
0
0
0
97
3
3
ГК "НеоКУБ"
131
60
н/д
0
11
57
0
24
8
4
КГ "ФИНЭКС"
77
5
более 500 работников- 60
53
0
0
0
0
47
5
"Галактика-Урал"
28
-6
от 500 до 1000 работников - 50
100
0
0
0
0
0

Прогнозы развития рынка консалтинговых услуг на 2014 г.

Сергей Осадчиков, генеральный директор ЗАО "Галактика-Урал"

В 2014 г. несмотря на замедление роста рынка консалтинговых услуг в целом, по ИТ-рынку ситуация несколько иная. Облачные технологии - по-прежнему на пике популярности, и это положение вещей в ближайшее время сохранится. Очевидно, что будет расти спрос на системы электронного документооборота и BI-инструменты, ведь чем сложнее процессы, происходящие в экономике, тем более взвешенно необходимо подходить к вопросам бизнес-анализа, соответственно растет и потребность в консалтинговых услугах по этим направлениям.

Александр Краев, генеральный директор ГК "РИЦ"

Существующий в настоящее время экономический спад способствует, с одной стороны, стагнации рынка консалтинга, с другой стороны - бизнес ищет различные пути оптимизации своей деятельности. В том числе, уделяет больше внимания оптимизации затрат. В связи с этим можно прогнозировать, что рынок консалтинговых услуг в 2014 г. не будет расти, но и сильного падения здесь не ожидается.

Антон Воробьев, генеральный директор КГ "ФИНЭКС"

В 2014 г. консалтинговые компании обратят внимание на предприятия малого и среднего бизнеса. Привлекательным данный сегмент сделала совместная программа Минэкономразвития РФ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), предусматривающая компенсацию затрат малых и средних компаний на консалтинговые услуги, оказываемые местными консультантами. В рамках этой программы мы уже начали оказывать консультационные услуги - по стратегическому управлению, организационному развитию, моделированию и оптимизации бизнес-процессов, по построению систем менеджмента качества и энергоменеджмента.

Алексей Посохин, директор филиала ОАО "НЭО Центр" в Екатеринбурге

Мы ожидаем оптимизацию спроса на консалтинговые услуги. В связи с этим перечень требований к компетенциям консультантов значительно вырастет. Также в 2014 г. ожидается рост проектов, связанных с крупными промышленными предприятиями Урала. На рынок УрФО продолжают приходить новые зарубежные промышленники, с которыми местные предприятия либо вынуждены конкурировать, либо сотрудничать. В связи с этим отечественные компании реализуют программы модернизации и вводят новые конкурентные производства. Таким образом, за счет активного развития модернизации крупных производств, развития малого и среднего бизнеса и реализации проектов частно-государственного партнерства спрос на консультационные услуги в УрФО может вырасти.

Ольга Басманова, управляющий ГК «НеоКУБ»

В 2014 г. рынок консалтинговых услуг будет расти. Востребованными будут консультации по стратегическому управлению, систематизации, реструктуризации, управлению эффективностью, владельческому контролю, а также по управлению качеством, проектами, рисками. Кроме того, спросом будет пользоваться поддержка стартапов с применением игровых технологий, бизнес-моделирования и коучинга.

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности – taxCOACH®

- Налоговая служба уверенно отчитывается о том, что победит “уклонистов” от уплаты НДС уже в 2015 г. Это ключевой фронт работы для налоговиков на сегодня. Однако в связи с повышением собираемости налога на добавленную стоимость возник явный перекос с наполнением федерального и регионального бюджетов: некоторые российские регионы из-за этого реально находятся в предбанкротном состоянии. И на 2015 г. ФНС поставила себе задачу вплотную заняться выявлением налогоплательщиков, занижающих налог на прибыль (в основном поступает в бюджет региона). Для этого налоговики планомерно готовятся к “раскручиванию” организованных схем по налоговой оптимизации за рамками "обналички". Напомню при этом, что 72% судебных споров заканчиваются в пользу налоговых органов, и с каждым годом этот процент растет.



Региональное отделение:  Свердловское областное региональное сообщество

Вернуться к списку новостей